Nowe obligacje KGHM o wartości 1,6 mld zł są już notowane na warszawskiej giełdzie

Obligacje serii D KGHM Polska Miedź o łącznej wartości nominalnej 1,6 mld zł zostały wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Emisję przeprowadzono 17 grudnia 2025 roku, a termin wykupu papierów przypada po 7 latach od daty emisji. Oprocentowanie obligacji jest zmienne i oparte na WIBOR 6M powiększonym o marżę 100 punktów bazowych rocznie.

Nowa emisja wpisuje się w program do 4 mld zł i ma wzmocnić strukturę finansowania spółki

Obligacje serii D zostały wyemitowane w ramach programu emisji o maksymalnej wartości do 4 mld zł, a ich łączna wartość nominalna wyniosła 1,6 mld zł. Wartość nominalna jednej obligacji to tysiąc złotych, co umożliwia ich obrót również wśród inwestorów indywidualnych. Papiery zostały zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz dopuszczone do obrotu na rynku Catalyst.

Priorytetem KGHM jest budowa stabilnych fundamentów finansowych wspierających nasz długoterminowy rozwój na kluczowych rynkach. Strategiczne zarządzanie programem emisji pozwala nam na elastyczne zarządzanie strukturą i kosztem zadłużenia, co istotnie wspiera cele rozwojowe Polskiej Miedzi w długim horyzoncie czasowym – mówi Remigiusz Paszkiewicz, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź.

Spółka dokonała przedterminowego wykupu obligacji serii B

Zarząd spółki podkreśla, że emisja serii D jest elementem szerszego przeglądu potrzeb kapitałowych oraz działań zmierzających do dywersyfikacji źródeł finansowania.

Uzyskane warunki emisji potwierdzają, że KGHM jest wiarygodnym partnerem finansowym i cieszy się dużym zaufaniem rynku. Emisja serii D jest elementem szerszego przeglądu potrzeb kapitałowych Polskiej Miedzi oraz działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju i dywersyfikacji źródeł finansowania. Dzięki pozyskanym środkom dokonaliśmy przedterminowego wykupu obligacji serii B, co przyczyniło się do dalszej optymalizacji naszej struktury finansowania – mówi Piotr Krzyżewski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych KGHM.

Spółka wskazuje, że emisja obligacji serii D wpisuje się w realizowaną politykę dywersyfikacji źródeł finansowania oraz poprawy efektywności kosztowej, przy jednoczesnym zachowaniu bezpiecznego średnioważonego okresu dostępności finansowania, uwzględniającego cykliczny charakter rynków miedzi i srebra.